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1.SITUATION
2.PATRIMOINE
3.ÉPARGNE
4.OBJECTIFS
5.RÉSULTATS
1
2
3
4
5
SITUATION
Votre situation familliale ?
Célibataire
Marié(e)
Pacsé(e)
En concubinage
Divorcé(e)
Veuf/Veuve
Quel est votre status social ?
Seul
A deux
Quelle est votre année de naissance ?
Avez vous des enfants ?
Oui
Non
Combien avez-vous d'enfants ?
Combien sont encore dans votre foyer fiscal ?
Payez vous une pension ?
Oui
Non
Combien vous coûte cette pension mensuellement?
PATRIMOINE
Concernant votre résidence principale vous êtes :
Propriétaire
Locataire
Herbergé gratuitement
Avez-vous un crédit sur la résidence principale ?
Oui
Non
Combien vous coûte ce crédit par mois ?
Quelle est la durée restante (en année) ?
Quel est la montant de votre loyer /mois ?
Avez-vous déjà un investissement locatif en cours ?
Oui
Non
Renseignez les informations suivantes sur chacun de vos investissements
Investissement Locatif 1
Loyer perçu / mois
Combien vous coûte ce crédit par mois ?
Quelle est la durée restante (en année) ?
+ Ajouter un investissement locatif
Avez-vous des crédits? (Autres qu'immobilier)
Oui
Non
Crédit 1
Combien vous coûte ce crédit par mois ?
Quelle est la durée restante (en année) ?
+ Ajouter un crédit
Quel est le revenu net par mois de votre foyer ?
ÉPARGNE
A combien estimez-vous votre épargne?
Moins de 10.000€
Entre 10.000€ et 20.000€
Entre 20.000€ et 50.000€
Entre 50.000€ et 100.000€
Plus de 100.000€
Envisagez vous de mettre un apport dans votre investissement?
Oui
Non
Combien apporteriez-vous ?
Avez-vous déjà des réductions d'impôts ?
Oui
Non
De combien réduisez vous votre impôt par an ?
OBJECTIFS
Choisissez vos 3 objectfis principaux
Me créer un patrimoine immobilier
Anticiper ma retraite
Réduire ma fiscalité
Augmenter le rendement de mon épargne
Me constituer un capital
Transmettre à mes enfants
Obtenir un revenu complémentaire immédiat
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